Dance of the Sky Empire

در دوران تانگ، جایی که انسان ها در کنار شیاطین همزیستی می کنند. مردی که از خون نیمه انسان و نیمه دیو است به نام لی ژوان آرامش دنیوی جهان را شکست. داستان لی ژوان را دنبال می کند که مسئولیت محافظت از نسل های خونی متفاوت خود و همچنین رابطه اش با سو یولینگ، جاسوسی از قبیله شیطان و معشوقه انسانی اش، لانگ وییر، را دنبال می کند.