
ویل گراهام (ویلیام ال. پیترسن) مجرم اف بی آی، از بازنشستگی پیش از موعد فراخوانده می شود تا در یک پرونده قتل زنجیره ای که شامل قاتل معروف به "پری دندان" (تام نونان) می شود، کمک کند. گراهام از دکتر هانیبال لکتور (برایان کاکس)، قاتل زنجیره ای زندانی - و آدمخوار - کمک می گیرد، که دلیل بازنشستگی زودهنگام گراهام است. به زودی، گراهام و FBI در یک بازی مرگبار گربه و موش بین پری دندان، لکتور و یک روزنامه نگار مداخله گر (استیون لانگ) درگیر می شوند.