
دو فرشته، دامیل (برونو گانز) و کاسیل (اتو ساندر)، در خیابان های برلین می چرخند، جمعیت شلوغ را مشاهده می کنند، پرتوهای نامرئی امید را به افراد مضطرب می دهند، اما هرگز با آنها تعامل نمی کنند. هنگامی که دامیل عاشق ماریون (Solveig Dommartin) هنرمند تنها ذوزنقه می شود، فرشته در آرزوی تجربه زندگی در دنیای فیزیکی است و با چند کلمه حکیمانه از بازیگر پیتر فالک (بازیگر خودش) در می یابد که ممکن است این امکان وجود داشته باشد. تا او شکل انسانی به خود بگیرد.