
شمشیرباز بی رحم ریونوسکه تسوکوئه (تاتسویا ناکادای) یک قاتل دولتی در ژاپن فئودالی است که هیچ پشیمانی و قوانین اخلاقی ندارد. هنگامی که او قرار است در یک مسابقه دوستانه شمشیربازی شرکت کند، در نهایت رقیب خود را می کشد. بعد، پس از درگیری با معشوقه خود، او را به قتل می رساند و پسر شیرخوارشان را ترک می کند. بعداً، در حالی که شب را در یک خانه گیشا جن زده می گذراند، ارواح همه قربانیان خود را می بیند و به جنون می رسد و حمام خونی را در پی او باقی می گذارد.