
پس از شوک شوک جک لوکاس (جف بریجز) ناخواسته یک تماس گیرنده را به قتل عده ای از مردم بی گناه در یک بار در منهتن تحریک می کند، او افسرده می شود و به مشروب الکلی تبدیل می شود. در حالی که او در حال رسیدن به کف است، لوکاس با مردی بی خانمان به نام پری (رابین ویلیامز) آشنا می شود که همسرش توسط تماس گیرنده که لوکاس به لبه پرتگاه هل داده شد کشته شد. پری که از لحاظ ذهنی از دست دادن خود زخمی شده است، روزهای خود را به جستجوی جام مقدس می گذراند. لوکاس که احساس میکند برای مصیبت مرد فقیر مقصر است، متعهد میشود که در تلاشش به او کمک کند.