
تراژدی زمانی رخ می دهد که یک کودک در بین یک پلیس و یک اوباش در خیابان های شهر نیویورک گرفتار می شود. شهردار جان پاپاس (آل پاچینو) اوضاع را زیر فرش میکشد و باعث میشود که معاون شهردارش، کوین کالهون (جان کیوزاک) شروع به سؤال کردن کند. وقتی کالهون متوجه میشود که پاپاس، بت او، در واقع عمیقاً درگیر فعالیتهای غیرقانونی بین اداره پلیس و مافیا است، با یک دوراهی مواجه میشود: آیا باید ساکت بماند یا رئیساش را که واقعاً هست افشا کند؟