
چین، سال ۸۹۵ میلادی. سلسلهٔ تانگ که زمانی پررونق بوده حالا به واسطهٔ شورشها در حال فروپاشی است. دو فرمانده نظامی، ̎لیو̎ (اندی̎ و ̎جین̎ (کانشیرو) مأموریت یافتهاند تا رهبر گروه ̎خنجرهای پرنده̎ را دستگیر کنند که سرسختترین گروه ضد دولتی به شمار میآید. در پی گزارش یک خبرچین، ̎جین̎ با هویتی پنهان به گیشاخانهای میرود که یکی از مظنونان در آنجا کار میکند.