Peter & the Wolf

پیتر پسر 12 ساله غمگینی است که پس از تحمل از دست دادن یکی از والدینش، تحت مراقبت پدربزرگش قرار دارد. در این میان پیتر پس از شنیدن داستان‌هایی درباره گرگ آزاد، تصمیم می‌گیرد علفزار و جنگل وسیع اطراف را کاوش کند تا خودش گرگ را پیدا کند. پیتر در طول راه با موجوداتی روبرو می‌شود که به او در جستجو کمک می‌کنند، در حالی که با شکارچیانی که قصد دارند جایزه‌ای برای گرفتن گرگ به دست آورند، مبارزه می‌کند و …