
در دهه ۱۹۹۰ در نیویورک، یک افسر پلیس مخفی ماموریت پیدا میکند تا مردان همجنسگرا را فریب داده و دستگیر کند. با این حال، او با کمال تعجب متوجه ارتباط نزدیکی با یکی از اهدافش میشود. با عمیقتر شدن ارتباط پنهانی آنها و افزایش فشار داخلی برای دستگیری، او خود را در میان وظیفه و تمایلاتش میبیند.